Мир Толкина, Первая Эпоха.
Два эльфа-нолдор получили от мелкого прислужника Врага приглашение на переговоры. Причём дело происходит вскоре после известного инцидента с Маэдросом, попавшим в плен из-за предательства на переговорах.
- Ну, что ответим?
- У меня лично слов нет!
- У меня тоже...
- И как мы ответим?
Команда погружается в тягостное размышление.
В итоге прислужнику Моргота отправлено было его собственное письмо. В конце письма уверенной рукой эльфийского мастера был грубо пририсован портрет Илуватара, под которым стояло ругательство.