Команда выходит в море на новом исследовательском судне, снабженном по современным стандартам бортовыми орудиями - пушкой и пулеметом, с целью опробовать двигатели на разных режимах и пристрелять орудия.
Вместо этого начинаются неприятности. Корабль, который должен был ставить мишени, отозван, маршрут следования изменен, а ночью происходит стычка с крейсером неизвестной принадлежности, в ходе которой мирное исследовательское судно уворачивается и удачно отстреливается от торпеды, а потом, погасив все огни и выключив радиоизлучающие приборы, удирает от крейсера, прячась от прожектора за гребнем волны и корректируя скорость движения относительно скорости волн.
По окончании сеанса ДМ раздает очки и добавляет:
- И еще, можете смело сдавать отчеты об испытаниях. Орудия пристреляли, двигатели опробовали в экстремальном режиме, куда уж дальше...